掌上职场

掌上职场App是一款专为保险中介行业设计的数字化工具，致力于通过科技手段提升行业效率与服务质量。它以“科技赋能中介行业”为核心，整合了培训管理、客户资源开发、在线出单等关键功能，为外勤和内勤人员提供全流程支持。无论是保险销售、团队管理还是客户维护，掌上职场App都能提供智能化解决方案，帮助从业者实现业绩增长与职业发展。其创新的商业模式兼顾商业价值与客户价值，已成为保险中介行业数字化转型的重要推动力。

官方介绍

掌上职场app是整合行业培训管理、成交推动辅助、在线出单等服务能力，建立以商业化价值、客户价值并行的理念，搭建以“科技赋能中介行业”的数字职场。
目前使用者分为两种角色：行业中介外勤人员和行业中介内勤。主要功能有：
1、内容
2、网销保险
3、机构人员管理
4、创业云
5、crm客户管理
6、保单年检
7、计划书
8、朋友圈
9、培训

功能介绍

内容管理功能提供行业资讯、产品资料等丰富资源，帮助用户随时获取专业知识。
网销保险模块支持在线投保全流程，简化传统保险销售环节。
机构人员管理系统可实现团队分级管理，优化组织架构与绩效考核。
创业云平台为保险创业者提供展业工具与资源支持，降低创业门槛。
CRM客户管理系统整合客户信息，实现客户生命周期全流程管理。
保单年检服务自动提醒客户续保，提升服务品质与客户黏性。

亮点介绍

智能计划书生成工具可根据客户需求快速定制专业保险方案。
社交化朋友圈功能支持保险从业者建立个人品牌与专业形象。
培训系统提供在线课程与考试认证，助力从业人员持续成长。
多终端数据同步确保外勤人员随时随地开展工作。
大数据分析功能帮助管理者洞察业务趋势与团队表现。
安全可靠的云存储保障客户数据隐私与业务连续性。

优势介绍

行业专属设计完全贴合保险中介业务场景与工作流程。
操作界面简洁直观，降低数字化工具使用门槛。
持续迭代更新保持技术领先性与功能完善度。
强大的后台支持系统确保平台稳定运行与快速响应。
整合行业资源形成生态闭环，创造更大商业价值。
专业客服团队提供7×24小时技术支持与业务咨询。