掌上信泰

掌上信泰是由信泰人寿专为旗下员工精心打造的移动营销办公软件，旨在全面提升保险从业者的工作效率和服务质量。作为一款集营销管理、客户服务、保单处理于一体的智能平台，它能够帮助员工高效开展各类营销活动，建立并维护良好的客户关系，实现定期客户回访的自动化管理，同时简化保单理赔流程，大幅提升业务处理速度，为客户提供更加专业、及时、完善的保险服务体验。

软件简介

信泰人寿凭借先进的互联网技术，通过"掌上信泰"实现了对客户、代理人及合作伙伴的全方位服务。该软件将移动互联技术与保险业务流程深度整合，覆盖营销推广、产品报价、保单出单、配送服务、保全管理及理赔处理等全业务环节。通过构建这一数字化平台，信泰人寿有效减少了信息传递的中间环节，显著提升了运营效率，使销售团队和客户能够直接获得精准、及时的业务支持和服务响应。

软件特色

1、全新改版升级，界面设计更加人性化，操作流程全面优化，带来前所未有的便捷体验

2、智能保单管理系统，支持按状态分类筛选，让保单管理更加直观高效

3、丰富的生活服务功能，整合各类优质活动资源，为用户打造一站式生活服务平台

4、金融借贷服务，提供快速放款通道，严格的风控体系确保资金安全可靠

软件功能

1、智能预约回访系统，支持设置周期性客户回访计划，确保客户资源持续有效

2、全流程保单查询功能，涵盖保全、理赔等各个环节的实时状态追踪

3、个性化保单中心，提供多维度的绩效数据分析，助力业务决策

4、完整的营销闭环，包含产品报价、在线出单、快捷支付、智能配送等全流程服务

5、综合性保险商城，汇集信泰人寿全系保险产品，满足各类风险保障需求

软件亮点

1、构建全渠道服务体系，实现客户、外勤、内勤及合作伙伴在营销、报价、出单、支付、配送、保全和理赔各环节的无缝对接

2、打造创新保险生态圈，通过移动端获客、大数据分析、个性化产品定制，建立公司与客户间的信任纽带和良性互动

3、推动业务流程数字化，实现单证电子化、销售自动化、服务自助化，真正让保险服务触手可及

优势说明

即时响应机制，确保保单状态实时同步更新

业绩透明化管理，实时掌握个人及团队排名情况

智能展业工具，10秒快速生成专业保险建议书

移动销售支持，随时随地开展业务洽谈

软件内容

1.网络大学：提供丰富的保险专业知识库，涵盖营销技巧、产品解析、合规培训等内容

2.刷脸考勤：采用先进的人脸识别技术，实现精准的考勤记录与管理

3.客户管理：完善的客户信息管理系统，支持客户画像分析、跟进记录、服务提醒等功能

4.保险商城：精选各类保险产品，提供详细的产品说明、投保指引和在线咨询服务

5.计划书：专业的保险规划工具，支持个性化方案定制和可视化展示

6.理赔服务：全流程理赔指引，包括材料准备、进度查询、结果通知等贴心服务

推荐理由

1.资料全面：构建完整的保险知识体系，满足不同层次用户的学习需求

2.产品丰富：覆盖寿险、健康险、意外险等多种保险类型，提供多样化选择

3.提高效率：智能化工具大幅减少重复性工作，让业务开展事半功倍

4.服务周全：从售前咨询到售后服务，提供全生命周期的保险服务支持

5.实时推送：重要业务动态即时提醒，确保用户不错过任何关键信息

6.保障明细：产品条款透明展示，让用户清晰了解各项保障内容

使用方法

1.通过官方渠道下载安装掌上信泰APP，完成注册认证

2.使用刷脸考勤功能进行日常考勤记录，确保出勤数据准确

3.浏览保险商城，了解各类产品特点，为客户推荐合适保障方案

4.运用客户管理系统，记录客户需求，制定个性化服务计划

5.通过保单中心实时跟踪客户投保进度，及时处理各类业务需求

软件点评

掌上信泰APP作为信泰人寿数字化转型的重要成果，集成了网络大学、保险商城、智能考勤等多项实用功能。该软件不仅为用户提供了丰富的保险知识资源，还通过完善的商城系统展示了各类保险产品的详细信息。特别值得一提的是其理赔服务模块，对理赔流程进行了清晰明了的说明，大大提升了服务透明度。用户可以通过平台一站式完成从产品了解、方案制定到投保服务的全流程操作，真正实现了"保险服务，触手可及"的理念。无论是对于保险从业人员提升工作效率，还是普通用户了解保险知识，掌上信泰都是值得信赖的专业平台。