HYF微办公

HYF微办公是一款专为海银理财师打造的线上展业服务APP，致力于为理财师提供全方位的数字化办公解决方案。通过整合营销获客、客户管理、产品查询、数据看板等核心功能，帮助理财师实现高效便捷的移动办公体验。无论是外出拜访还是日常办公，理财师都能通过这款APP轻松完成各项业务操作，大幅提升工作效率和服务质量，让理财服务更加专业化和智能化。

工作台

轻便办公：外出拜访一身轻，随时随地微办公。工作台功能设计简洁高效，支持快速处理待办事项、查看日程安排、接收重要通知等日常办公需求。理财师可以随时查看业绩数据、管理任务进度，实现真正的移动办公自由，让工作更加灵活便捷。

拓客

营销拓客：海量素材任君选，线索聚集助展业。拓客模块提供丰富的营销素材库，包括产品介绍、市场分析、活动海报等多种形式的内容。理财师可以根据客户需求快速获取合适的营销资料，并通过智能线索管理功能高效跟进潜在客户，大幅提升获客效率。

客户

客户管理：多维数据看客户，精细管理做服务。客户管理功能支持360度全方位客户视图，包括基本信息、投资偏好、交易记录等多维度数据。理财师可以基于数据分析为客户提供个性化服务方案，建立完善的客户档案，实现精准营销和长期客户关系维护。