云助理

云助理是中国人寿专为内部员工打造的智能办公平台，集客户管理、保单查询、产品资讯于一体。这款软件不仅能实时推送行业动态和公司政策，帮助员工高效完成日常工作，还提供个性化智能服务，如语音指令操作、数据快速查询等。通过整合内部系统资源，云助理实现了业务办理、信息查询、文件处理的一站式解决方案，大幅提升保险从业人员的工作效率和服务质量。

软件特色

1、资讯推送功能：云助理采用智能算法分析用户需求，精准推送保险行业动态、公司政策变更及产品更新等关键信息。系统支持个性化订阅，用户可根据自身业务重点定制专属资讯频道，确保第一时间获取最有价值的内容。

2、面向内部人员：专为中国人寿各级员工设计，包括管理人员、业务员及后勤支持人员。平台整合了人力资源、客户关系管理、业绩考核等核心系统，提供比微信更专业的内部通讯功能，支持重要通知的定向推送和阅读确认机制。

3、销售伙伴登录：销售人员的登录账号采用amis系统14位工号，初始密码为身份证后6位数字。系统采用银行级加密技术保障账户安全，同时支持指纹、人脸识别等生物特征验证方式，确保敏感业务数据的安全访问。

4、营管人员登录：管理人员需使用人力资源系统8位工号登录，初始密码与省公司网站查询系统同步。系统设有分级权限管理，不同职级的营管人员可查看的管理维度和数据范围会进行智能匹配和调整。

云助理怎么注册

1、下载安装：访问中国人寿官网或指定应用商店下载最新版云助理APP。安装完成后点击图标启动程序，系统会自动检测版本更新并提示升级，确保使用最新功能和安全补丁。

2、账号登录：在登录界面输入14位amis工号，首次登录需使用身份证后6位作为初始密码。系统强制要求首次登录后修改密码，新密码需包含字母、数字和特殊字符的组合，以符合金融级安全标准。

【重要提示】密码修改后需等待系统同步，通常在24小时内生效。如遇紧急情况，可联系所在机构IT支持人员申请临时权限。云助理采用多重身份验证机制，除密码外还可设置安全问题、绑定手机等额外保护措施。

云助理个人区操作教程

1、个人区概览：个人专区为营销员提供全方位的业务支持，包含我的保单、职级预警、佣金查询等五大核心功能。界面采用可视化设计，关键数据以图表形式直观展示，支持自定义排序和筛选条件设置。

2、职级预警查询：点击职级预警功能，选择查询年月即可获取考核结果。系统提供多维度分析报告，包括团队业绩对比、个人达标进度等。支持指令快捷查询，输入"yj+年月"格式可直接跳转结果页面。

3、保单管理：我的保单功能可查看名下所有投保信息，支持按客户姓名、保单状态、产品类型等多条件筛选。通过"bd1"指令可快速进入最近处理的保单详情页，系统自动记录常用查询路径提升操作效率。

4、佣金查询：佣金模块提供详细收入明细和税务计算，支持按月查看或自定义时间段统计。输入"gz+年月"指令可直接生成带公章的收入证明PDF，方便业务员用于各类资质申请和财务证明。

软件特点

1.行业智库：平台整合保险行业白皮书、市场分析报告等专业资料，提供智能检索和收藏功能。用户可参与行业话题讨论，与专家在线交流，获取前沿的展业思路和产品知识。

2.智能登录：采用活体检测技术的人脸识别系统，即使在弱光环境下也能实现秒级验证。支持设备绑定功能，常用终端可设置30天免登录，兼顾安全性与操作便捷性。

3.业务协同：平台打通各业务系统数据壁垒，支持跨部门任务派发和进度追踪。资源中心提供标准化展业工具包下载，包括产品PPT、话术模板等，实现知识资产的统一管理。

4.客服支持：7×24小时智能客服随时响应常见问题，复杂情况可转接专属人工客服。系统自动记录咨询历史，针对高频问题生成知识库推荐，帮助用户自助解决问题。

软件亮点

1.智能识别：采用OCR技术快速读取身份证、银行卡等信息，准确率达99.6%。语音指令支持自然语言处理，可理解"查询张先生的重大疾病保单"等复杂语句，直接呈现精准结果。

2.功能创新：新增团队业绩看板、客户生日提醒等实用功能，界面采用响应式设计适配各种移动设备。网络优化实现弱网环境下核心功能可用，偏远地区也能稳定访问基础服务。

3.移动办公：集成无线打印协议，支持主流品牌打印机连接。合同文件可一键生成并打印，系统自动添加电子签章和水印，确保外出展业时也能快速完成签约流程。